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我國原料藥出口形勢及重點產品點評

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摘要:年以來我國對外貿易受全球經濟貿易形勢低迷影響也步入調整態勢我國原料藥外貿也跟隨醫藥外貿大勢走低不過隨著國務院近幾年連續出臺了個支持外貿發展的政策文件尤其是年月又審議通過了新的促進外貿回穩向好的政策措施月我國原料藥出口貿易走出先抑后揚的態勢累計出口額億美元同比減少降幅相比上半年的幅度有所收窄從月度數據上看政府和企業的

我國原料藥出口形勢及重點產品點評

2016年以來,我國對外貿易受全球經濟貿易形勢低迷影響,也步入調整態勢,我國原料藥外貿也跟隨醫藥外貿大勢走低。不過,隨著國務院近幾年連續出臺了14個支持外貿發展的政策文件,尤其是2016年4月又審議通過了新的促進外貿回穩向好的政策措施,1~8月我國原料藥出口貿易走出先抑后揚的態勢,累計出口額172.62億美元,同比減少0.86%,降幅相比上半年2.18%的幅度有所收窄。從月度數據上看,政府和企業的努力見到了成效,籠罩在原料藥出口行業上的陰霾有所消散,6、7、8月我國原料藥出口增幅分別達到1.65%、-1.03%和7.65%,相比前五個月有所回暖。

從出口量價關系上看,我國前8個月累計出口原料藥553.61萬噸,同比增長14.46%,出口均價3.12美元/公斤,同比下跌13.38%。可見,國際市場對我國原料藥的剛性需求依然存在,出口額的減少主要受到出口均價持續下滑的拖累。從月度數據上看,2016年以來出口量價走向正負兩個極端的趨勢愈演愈烈,甚至8月份在我國原料藥出口數量同比大增38%的情況下,出口均價反而同比大跌22%。

我國原料藥企業為促進外貿穩定增長不可謂不努力,無奈多種原因影響下,出口價格的大幅下跌吞噬了大部分成果,企業利潤空間被大幅壓縮。分析原料藥出口均價大幅下滑的主要原因,一是國內大宗原料藥去產能進展緩慢,部分小化工廠受價格波動誘惑進入醫化領域,使部分品種原料藥產能有增無減,產能持續過剩的惡果就是出口價格的持續走低;二是全球經濟復蘇緩慢,俄羅斯、巴西等國家經濟陷入衰退,當地客戶付款能力受限,采購預算不足,不斷壓價;三是受部分國家政治變動、經濟政策等影響,全球貨幣匯率波動較大,2015年歐洲、印度、巴西等我國原料藥主要出口市場貨幣大幅貶值,造成其購買力下降,印度等主要競爭對手的產品出口價格也因盧布貶值而走低,拉低了市場價格。

我國原料藥出口形勢及重點產品點評

1~8月,我國原料藥出口前十大目的國中,除美國、日本外,我國對其他八個國家的出口均呈現量增價減的狀態。其中,印度作為我國原料藥出口第一大目的國,市場占比超過15%,盡管印度政府對本國制藥產業加大了保護力度,并且2016年以來頻頻出現印度對我部分原料藥產品反傾銷的案件,印度對我國原料藥產品的需求仍然有增無減,前8個月進口達44.34萬噸,同比增長13.34%,但與此同時均價同比下跌18.44%,對我國原料藥出口增長的負面影響較大;我國對第二大市場美國的原料藥出口在1~8月表現出罕見的量價齊跌走勢,出口數量和價格分別下降了1.74%和3.18%,這與美國在藥品數據完整性、雜質檢測等法規上愈發嚴格,并加大了原料藥工廠海外檢查和警告力度有一定關系;日本仍位居我國原料藥出口國排名第三位,2016年前8月我國對日本原料藥出口形勢是量價齊升,量價分別增長4.44%和0.55%,這一方面得益于日本大力推進仿制藥政策惠及原料藥進口業務,另一方面也得益于日本企業相比價格更注重質量;韓國位居我國原料藥出口第四大目的國,也是1~8月我國原料藥出口量價分化最大的,出口數量同比大增48.48%的同時出口均價大跌26.57%,主要體現在其中醫藥化工中間體的出口上;位居第四到第八位的均是歐盟國家,可能受歐洲政治和經濟形勢不穩影響,1~8月我國對歐盟地區(含英國)的原料藥出口均價同比下降了12.91%,但同時出口數量增長了17.51%。總體來講,我國原料藥產品的出口格局基本穩定。

我國原料藥出口形勢及重點產品點評

我國經營原料藥出口業務的企業數量有所增加,1~8月共計有9087家企業參與原料藥出口,比2015年同期增加了449家,這一方面說明了企業齊努力維持我國原料藥出口貿易穩定增長的不易,另一方面也間接說明了部分企業新進入原料藥和醫藥中間體出口領域,使出口競爭更加激烈。新增企業多為民營企業,7285家出口企業較2015年同期增加了499家,企業家數占比增至80%,出口數量和金額占比均逾60%,具體數值分別同比增長15.13%和5.77%,民營企業是我原料藥出口名副其實的主力軍,并一直保持著良好的出口活力。三資和國有企業原料藥出口延續2015年的負增長,出口占比也從2015年的43.5%繼續萎縮至40%,但仍是我原料藥貿易中不可或缺的組成部分。

未來走勢展望

2016年是近年來我國外貿形勢最嚴峻的一年,我國原料藥出口也同樣需要面對如此嚴峻的形勢。年初的出口負增長可能動搖了人們對醫藥產品剛性需求的信心,年中的出口回暖,尤其是原料藥出口數量的增長打消了上述疑慮,但出口價格的下跌卻引發了擔憂。可以說,在國內人工、環保、GMP達標等綜合成本持續上升的情況下,我國原料藥產品出口均價同比沒能實現增長,意味著經營企業利潤率的壓縮,我國原料藥生產和貿易企業,是在用利潤換取出口的穩定增長。

與此同時,國內大宗原料藥供給側改革推進緩慢,難顯速效,更有部分化工企業蠢蠢欲動,低質量低標準的化工產品拉低了我國原料藥整體出口價格,使部分種類產品產能過剩問題不僅未能緩解,反而愈演愈烈。

不過,維持我國原料藥出口貿易穩定增長的積極因素仍然存在。一方面,國家政府連續出臺政策,涉及鼓勵出口信保信貸、完善加工貿易政策、擴大跨境電子商務試點、進一步推進通關便利化等,為企業穩定貿易打通關節;另一方面,人民幣貶值,我國產品出口價格競爭力有所提升。

總的來看,我國原料藥出口貿易形勢嚴峻,但機會猶存,預計2016年下半年我國原料藥出口貿易將繼續回暖,全年出口額有望與2015年持平。

重點產品點評

維生素類:

觸底反彈,量價齊升

近幾年來,我國維生素類原料藥出口價格逐年走低,2015年出口均價低至8.1美元/公斤,2016年一季度出口均價更是創下7.75美元/公斤的低點。自二季度以來,維生素出口價格觸底反彈,1~8月累計出口均價8.56美元/公斤,同比上漲2.5%,同時出口量達17.42萬噸,同比增長12.7%,出口金額達到14.9億美元,同比增長15.52%,呈現出量價齊升的良好態勢。

我國主要出口的維生素類原料藥分別是B族維生素、維生素C、維生素E和D族維生素,分別占據我維生素類出口總額的26.5%、20.2%、19.9%和14.4%,出口形勢不盡相同。其中,B族維生素出口價格同比大漲32.7%,使出口金額同比增長了41.52%;維生素C依靠出口數量同比增長15.41%才維持了出口金額的正增長,出口均價同比下降了9.84%;維生素E的出口價格保持平穩,僅同比小漲0.28%;D族維生素表現生猛,出口均價同比暴漲147%,導致出口金額也暴增了180%。

分析維生素類原料藥出口價格反彈的原因,一是供應端的收緊,供給側改革和環保趨嚴的雙重壓力下,部分小廠停產限產,維生素的產能產量有所下降;二是需求端的剛性,維生素主要用于醫藥、食品添加劑、飼料添加劑等行業,下游敏感度低,近兩年即便全球經濟形勢不樂觀,也仍然保持了對維生素的需求,我國維生素類原料藥的出口數量也一再攀升;三是人民幣的貶值,年初以來人民幣兌美元匯率不斷走低,外貿行業尤其是部分外向型的細分行業將因此受益,我國是維生素生產和出口大國,在維生素B、維生素C等產品全球市場上擁有絕對競爭優勢,出口易受匯率波動影響。另外,受10月17日德國化工巨頭巴斯夫工廠爆炸影響,其維生素A、維生素E產品生產將受到較大影響,相關產品仍有繼續漲價的動力。

但據我會了解,維生素的漲價潮已經吸引了一些小企業的目光,2015年就有十幾家工廠新進入某B族維生素領域,生產低端飼料級產品出口,這也是我國大宗原料藥產能供給側改革推行較難的一個縮影,為我國維生素類原料藥的出口蒙上了一層陰影。

氨基酸類:

競爭激烈,量價分化

我國氨基酸類原料藥出口均價經過2015年的短暫反彈后繼續下探,2016年1~8月創下1.58美元/公斤的低價,同比下跌23.35%,同時出口數量達到79.56萬噸,同比增長53.88%,量價增長嚴重分化。累計出口金額為12.57億美元,同比增長17.95%。其中,谷氨酸鈉、賴氨酸酯/鹽、蛋氨酸、谷氨酸等我主要出口品種集體呈現量增價跌的出口形勢。

氨基酸出口走出量價分化走勢的原因是多重的。首先,賴氨酸和蘇氨酸的主要生產原料玉米價格下跌,使相關氨基酸的生產能本下降。玉米供過于求的情況已持續多年,國家玉米庫存屢創新高,據農業部預測,未來五年將是玉米“去庫存”周期,自2016年開始玉米價格已有明顯下降,未來仍有較強烈的下跌預期。以玉米為主要生產原料的賴氨酸和蘇氨酸將因此受益,生產成本和出口價格也隨之降低。其次,氨基酸產能過剩情況愈演愈烈,市場競爭越發激烈。一方面,原料發酵生產成本下降,企業大量生產,供應增加;另一方面,部分氨基酸國際產能不斷增加,例如新和成、寧夏紫光、德國贏創、日本住友等企業均在新建蛋氨酸生產線并計劃在未來數年內投產。再次,人民幣匯率貶值,增加了我國產品價格競爭優勢,利于出口,氨基酸也是受益的產品之一。

青霉素類:

周期波動,量價齊跌

青霉素類原料藥和中間體是我國出口的主要大宗原料藥品種之一。在2013~2014年出口價格小幅反彈后,2015年重啟跌勢,2016年1~8月出口均價繼續跌至16.39美元/公斤,同比下跌幅度達16.39%,同時出口數量也同比減少了3.85%,呈現出量價齊跌的走勢,致使出口金額僅為4.99億美元,同比減少19.61%。

6-氨基青霉烷酸(6-APA)、羥氨芐青霉素三水酸(三水阿莫西林)和其他青霉素衍生物/鹽是我國青霉素類主要出口品種,1~8月出口金額累計占比達88%,雖然出口數量保持穩定,同比增長率均在±1%內,但出口價格分別下跌了18.55%、23.29%和11.02%。對羥基苯甘氨酸及其鄧鉀鹽、氨芐青霉素三水酸、羥氨芐青霉素等則是造成我國青霉素類出口數量下滑的主要品種。

印度一直是我國青霉素類原料藥和中間體出口的主要市場之一,占據出口總金額的1/3,并以輸入我國6-APA再加工為阿莫西林原料藥和制劑出口為主。海關數據顯示,我國對印度阿莫西林和三水阿莫西林的出口曾經在2014年達到峰值,占據我國對印度青霉素類原料藥出口額的11%。但是,近兩年印度企業從我國進口上述原料藥成品的金額大幅減少,尤其是在2016年5月印度為保護本國青霉素產業啟動了對我國阿莫西林的反傾銷調查后,阿莫西林原料藥對印度的出口將遭到打擊,1~8月出口數量和價格分別同比下降了24%和25%已現端倪。反之,印度對我國6-APA的進口數量逆勢增長7.38%,進口價格僅20.13美元/公斤,同比大跌19.85%,我國有淪為印度青霉素中間體低價供應基地的風險。

我國青霉素類原料藥出口價格總是出現“漲兩年跌兩年”的周期性波動,且是漲少跌多。本次進入周期性價格低谷,可能的原因有三:一是國際經濟形勢復蘇乏力,境外需求疲軟,影響了我部分種類原料藥的出口;二是青霉素原料藥和中間體一直以來都是我國大宗原料藥里產能過剩的重災區,去產能任重而道遠;三是人民幣貶值,利于出口,體現在美元計的價格上也造成出口價格下降。預測未來相關產品出口價格仍將低迷,明年或有反彈。

激素類:

需求增加,價格再降

近幾年我國激素類原料藥出口形勢波動較大,出口數量時增時減,出口均價卻一直沒有脫離下行通道。2016年1~8月,我國激素類原料藥出口數量回暖,總計出口741噸,同比增長14.39%,貨值僅4.51億美元,同比減少14.36%,原因就在于價格同比下跌了25.14%,報608.27美元/公斤。激素類項下具體產品多呈現量增價減的出口走勢,例如占主要出口份額的其他雌激素及孕激素、其他甾類激素及衍生物和可的松系列(含可的松、氫化可的松、脫氫可的松及脫氫皮醇),合計占比達74%,在出口數量均實現正增長的同時,出口均價均大跌23%以上,形勢不容樂觀。僅位于激素類原料藥出口第二梯隊的多肽類激素及衍生物出口價格實現了上漲,并且同比增幅高達210%,但出口數量反而減少了55%。

可的松系列產品的衰落對我國激素類原料藥出口影響較大。根據海關統計,可的松系列原料藥近年來在激素類原料藥出口中的占比持續萎縮,曾經在2013年出口金額達2.36億美元,出口占比達42%的產品,在2016年1~8月僅錄得0.88億美元的出口額和不足20%的出口占比,衰退趨勢明顯。原因一方面可能是生產技術門檻低,國內生產企業較為分散,價格競爭比較激烈;另一方面可的松系列替代產品較多,國內部分原來主做可的松的企業已向避孕藥等產品轉型,行業龍頭缺失,價格話語權也逐漸失去;再一方面是原料黃姜的價格走低,疊加人民幣貶值,使可的松出口價格下降。

解熱鎮痛類:

產能過剩,價格下行

解熱鎮痛類也是我國大宗原料藥里產能過剩比較嚴重的品類之一,近年來由于市場競爭激烈,出口價格持續下行。2016年1~8月,我國解熱鎮痛類原料藥出口價格在2015年下滑3%的基礎上,同比再跌7.3%,出口數量則一反2015年12%的降幅,同比增長5.71%。綜合作用下我國解熱鎮痛類原料藥出口金額為2.82億美元,同比減少2%。

我國出口的解熱鎮痛類原料藥中,對乙酰氨基酚(撲熱息痛)占比超過1/3,也是唯一一個量價齊跌的品種,量價分別同比減少3.21%和13.9%;布洛芬、安乃近、水楊酸類、阿司匹林也是出口額較大的品種,出口數量均實現了正增長,其中安乃近同比增加37%最多,出口價格也同步調地出現下滑,降幅從3%~11%不等。

多年來,我國解熱鎮痛藥行業的生產規模不斷擴大,產量成倍增長,靠的是新增生產線,獲取規模優勢,從而降低成本,并沒有擺脫粗放型增長的老路。產能的擴大,并沒有帶動技術進步、質量提升的跟隨,使行業陷入價格戰的惡性循環。這一點在撲熱息痛上表現得尤其明顯。

其次,石油價格的持續低迷,使生產解熱鎮痛藥中間體的成本不斷下降。雖然我國生產解熱鎮痛類原料藥的成本在下降,但是印度等競爭對手的成本下降更甚,影響到了我國原料藥的出口。例如我國撲熱息痛關鍵中間體對氨基苯酚大量低價出口到印度,并享受出口退稅,被印度加工為撲熱息痛原料藥和制劑后供應歐美市場,加上印度對本國制藥行業的補貼,我國產品與印度相比并無太大優勢。自2012年以來,我國對印度的撲熱息痛出口持續萎縮,從3416萬美元,減至2015年的926萬美元,降幅超過八成,2016年1~8月更是累計只有362萬美元的撲熱息痛出口。(生物谷Bioon.com)

 

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